2014년 2월 20일 개봉
2D 애니메이션 / 한국
감독 : 장형윤
출연 : 유아인 (얼룩소 역), 정유미 (일호 역), 조영빈 (오사장 역), 이돈용 (멀린 역), 황석정 (북쪽마녀 역)